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财产分配与传承规划免费试看(2级)

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内容简介: 本课程主要是分为两大部分,第一部分是对客户家庭婚姻状况和财产分配规划中应注意的事项进行分析,在状况分析之后确定分配目标和分配工具,最后制定有效财产分配方案;另一部分是分析客户的财产传承需求,根据财产传承规划的原则、目标和特点来制定和调整财产传承规划,在制定规划的过程中最重点的还是工具的分析和选择,所以在这一点理财规划师要多留意。


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